Les Fonds ETF adossés à l’or ont accru leurs actifs de plus de 40 tonnes d’or au second trimestre 2021, inversant ainsi cette tendance de sorties importantes au premier trimestre.
En 2020, les fonds ETF adossés à l’or avaient enregistré des entrées nettes d’or record . Les fonds ont ajouté près de 231 tonnes de plus en 2020 que lors de la précédente année record en 2009 où 646 tonnes avait été enregistrées. Mais avec la baisse du cours de l’or et les investisseurs se tournant vers des investissements plus risqués du fait de la reprise économique, nous avions constaté des sorties nettes au cours du premier trimestre des fonds ETF adossées à l’or. Cette tendance s’est inversée en mai.
Alors que le cours de l’or a rebondi pendant la majeure partie du deuxième trimestre, les flux entrants vers les fonds ETF adossés à l’or ont emboîté le pas. Les fonds ETF nord-américains et européens réunis ont ouvert la voie en ajoutant 43,8 tonnes d’or au deuxième trimestre 2021.
Les fonds en Asie ont enregistré de faibles sorties d’1,6 tonne au cours du trimestre. Les afflux de 2,3 tonnes en juin n’ont pas suffi à compenser les lourdes pertes du mois de mai.
Selon le World Gold Council, la montée du risque et la prise de bénéfices dans un contexte de hausse des prix de l’or au début du trimestre ont entraîné une certaine faiblesse en Asie, mais cette tendance s’est inversée vers la fin de la période, les investisseurs créant probablement une exposition stratégique longue à l’or en raison des pressions inflationnistes qui se sont intensifiées.
Le mois de mai a été le mois le plus fort du 2nd trimestre, les fonds ETF adossés à l’or ayant ajouté 61,3 tonnes d’or à l’échelle mondiale.
Le mois de juin a été relativement stable, avec des entrées nettes mondiales d’ETF de 2,9 tonnes. Les fonds ETF nord-américains ont enregistré des entrées de 10,5 tonnes, et les fonds asiatiques ont ajouté 2,3 tonnes, mais ces entrées ont été compensées par une baisse de 9,4 tonnes des avoirs en or des fonds européens.
Le total des avoirs en or des ETF dans le monde s’élève à 3623,9 tonnes, ce équivaut à environ 205,6 milliards de dollars. C’est environ 284 tonnes de moins que le record qui avait été enregistré en octobre 2020 avec 3 908 tonnes.
Pour l’avenir, le World Gold Council prévoit un potentiel de hausse pour de nouveaux investissements dans l’or en 2021, étant donné l’environnement macroéconomique actuel. Le WGC identifie deux facteurs spécifiques soutenant le cours de l’or.
- Les attentes selon lesquelles les banques centrales maintiendront probablement une politique monétaire accommodante pendant un certain temps encore, ce qui va maintenir l’opportunité de détenir de l’or à bon marché.
- Les niveaux actuels de masse monétaire et de taux d’épargne sur certains marchés développés suggèrent un taux d’inflation plus élevé, et pas seulement transitoire, ce qui renforce le besoin de détenir des actifs tangibles tel l’or.
Les flux d’entrée d’or dans les fonds ETF ont un effet significatif sur le marché mondial de l’or, ce qui pousse la demande globale à la hausse.
Il y a une différence entre investir dans des ETF adossés à l’or et l’or physique.
Les ETF sont adossés à de l’or physique détenu par l’émetteur et se négocient sur le marché comme des actions. Ils permettent aux investisseurs de jouer sur l’or sans avoir à acheter des onces d’or physique au prix du marché. Comme leur achat n’est qu’un chiffre sur un ordinateur, ils peuvent échanger leur investissement contre une autre action voire en espèces à tout moment, et ce même plusieurs fois par jour. De nombreux investisseurs spéculatifs apprécient cette liquidité.
Il existe de bonnes raisons d’investir sur les fonds ETF, mais ils ne peuvent se substituer à la détention de métal physique. Dans une stratégie d’investissement globale, SchiffGold recommande d’acheter des lingots d’or en premier.
Lorsque vous étudiez les ETF adossés à l’or, vous devez toujours garder à l’esprit que vous ne possédez pas l’or. L’achat des principaux ETF ne vous donne pas droit à une quantité réelle du métal précieux.
Source: peterschiffgold
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