En moins d’un an, 46 000 milliards de dollars de richesse financière ont été anéantis. Si ce n’est pas un « krach », comment en définiriez-vous un ? Depuis novembre dernier, les actions et les obligations ont plongé partout dans le monde. Quand il y a une bonne journée comme nous l’avons vu lundi, cela peut parfois nous faire croire que tout ira bien. Mais pour comprendre ce qui se passe réellement, nous devons prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Et lorsque nous regardons la situation dans son ensemble, il devient extrêmement clair que nous sommes au milieu d’un krach mondial historique. Selon Bank of America, 46,1 milliards de dollars de richesse financière a déjà été anéanti depuis novembre dernier…
L’année a été difficile pour les investisseurs, les marchés boursiers et obligataires mondiaux ont perdu 46,1 milliards de dollars de valeur marchande depuis novembre 2021, selon Bank of America.
La baisse considérable des actions sur les marchés a conduit à des liquidations forcées à Wall Street, a déclaré le stratège en chef des investissements de la banque, Michael Hartnett, dans une note de vendredi, soulignant la récente cassure sous le support de 2018 dans l’indice composite NYSE.
Quand je suis tombé sur ce chiffre pour la première fois, je pouvais à peine y croire.
Pourtant, il est absolument exact.
Les actions ont beaucoup chuté et la Bank of America prévient qu’il s’agit de l’un des pires krachs obligataires mondiaux que nous n’ayons jamais vus…
Les analystes de BofA l’assimilent à un « déclencheur de chaos financier » et lui reprochent d’avoir provoqué le troisième « Great Bond Bear Market ».
D’après leurs calculs, ils considèrent que les pertes de plus de 20 % subies par les investisseurs en dette publique au cours de la dernière année sont désormais comparables à celles des années 1920 et 1949 après la Première et la Seconde Guerre mondiale, et à la déroute de la Grande Dépression de 1931.
L’effondrement combiné des marchés boursiers et obligataires mondiaux signifie que la capitalisation boursière mondiale a été réduite de plus de 46 000 milliards de dollars.
C’est une somme d’argent difficile à imaginer.
La valeur totale de tous les biens et services produits aux États-Unis l’année dernière était d’environ 23 000 milliards de dollars.
Nous parlons donc d’une somme d’argent qui est à peu près deux fois plus importante que le PIB Américain sur une année entière.
Lorsque la Réserve fédérale et d’autres banques centrales du monde entier ont retiré leur apéritif, il était évident que quelque chose comme cela se produirait.
L’intervention de la banque centrale a poussé les marchés financiers mondiaux à des niveaux absolument absurdes, et il était impossible qu’ils y restent une fois le soutien artificiel supprimé.
Ici aux États-Unis, tous les principaux indices boursiers ont chuté pendant trois trimestres consécutifs, et les valeurs technologiques ont ouvert la voie à la baisse…
L’indice S&P 500 a clôturé vendredi à 3 586, en baisse de 25,6 % par rapport à son sommet intra journalier du 3 janvier, et où il s’était établi pour la première fois en novembre 2020.
Le Russell 2000, qui suit les actions de petite capitalisation, est en baisse de 31,8 % par rapport à son plus haut du 5 novembre, conservant ainsi sa fonction de signal d’alerte précoce.
Le Nasdaq a clôturé à 10 576, en baisse de 34,8 % par rapport à son sommet intra journalier du 22 novembre, le jour même où le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a vendu 50,2 % de son action Microsoft dans une série de transactions effrénées, totalisant 285 millions de dollars. Sur la liste des transactions d’initiés les mieux chronométrées de tous les temps, il doit être tout en haut. Depuis lors, les actions Microsoft ont plongé de 33,4 %, à 232,90 $, le cours de clôture le plus bas depuis mars 2021.
Comme je l’ai dit il y a quelques jours, les magnats de la technologie les plus riches ont collectivement perdu 315 milliards de dollars au cours de l’année écoulée.
Aie.
La Réserve fédérale donne et la Réserve fédérale reprend.
La même chose est vraie pour le marché du logement. Les politiques de la Fed ont créé la plus grande bulle immobilière de notre histoire, mais maintenant cette bulle éclate.
En fait, on rapporte que nous venons d’assister à « la plus forte baisse des prix sur un mois » depuis la dernière crise financière…
… Aujourd’hui, « Black Knight » a confirmé que le marché immobilier américain est devenu décidément atroce avec les deux plus fortes baisses mensuelles depuis la crise financière mondiale.
Selon un rapport publié lundi par le fournisseur de données hypothécaires, les prix médians des maisons ont chuté de 0,98 % en août par rapport au mois précédent, après une baisse de 1,05 % en juillet.
Les deux périodes ont marqué les baisses mensuelles les plus importantes depuis janvier 2009. En fait, au rythme actuel des baisses, nous pourrions bientôt assister à une baisse record des prix des maisons, dépassant la plus grande baisse historique enregistrée pendant la crise financière mondiale.
Le rapport note que juillet et août 2022 marquent les plus fortes baisses de prix sur un mois depuis janvier 2009 et se classent parmi les huit plus importantes jamais enregistrées.
Si la Réserve fédérale ne réduit pas les taux, les choses vont bientôt devenir vraiment, vraiment catastrophique pour le marché du logement.
Malheureusement, la Fed va en fait continuer à augmenter ses taux parce que les responsables de la Fed sont effrayés par la crise d’inflation qui fait rage qu’ils ont à l’origine contribué à créer.
Grâce à la Fed, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 13,5 % en août…
Nous avons vu les prix plus élevés dans les supermarchés, et il semble qu’ils ne baisseront pas de sitôt.
De nouvelles données gouvernementales montrent que les prix dans les supermarchés ont grimpé de 13,5 % en août par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle depuis mars 1979.
Les producteurs alimentaires disent que la hausse est le résultat de l’augmentation des prix pour la main-d’œuvre et les matériaux d’emballage. Ils soulignent également les conditions météorologiques extrêmes, les maladies et les problèmes d’approvisionnement.
Tant que nous continuerons à voir des chiffres comme celui-là, la Fed continuera à augmenter ses taux.
Et le prix de l’essence vient d’atteindre un nouveau record historique à Los Angeles…
Les prix de l’essence ont atteint un record dans le comté de Los Angeles de 6,466 dollars le gallon lundi matin, dépassant le précédent record établi lors de la flambée des prix à l’échelle nationale au printemps dernier.
Si vous pensez que c’est déjà affolant, attendez que les résidents de Californie paient 10 dollars le gallon d’essence.
Le coût de la vie est devenu incroyablement oppressant, et une enquête récente a révélé que 73 % des Américains pensent que leurs revenus « sont en retard sur l’inflation »…
Les résultats de l’enquête « Number of the Day » de Scott Rasmussen sur « Ballotpedia » ont également révélé que 73% des Américains déclarent qu’au cours de l’année écoulée, leur revenu a diminué par rapport à l’inflation. La taille de l’échantillon de l’enquête était de 1 200 électeurs inscrits et elle a été menée en ligne par le sondeur « Scott Rasmussen » du 15 au 17 septembre. La marge d’erreur pour l’échantillon complet est de +/- 2,8 points de pourcentage.
Jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée, la Fed continuera à augmenter ses taux.
Et l’inflation ne risque pas d’être maîtrisée de sitôt, car la grande majorité des constructeurs américains prévoient de nouvelles hausses de prix en 2023…
Dans une nouvelle enquête « Forbes / Xometry / John Zogby Strategies » partagée avec « Secrets » sur l’impact de l’inflation et la crise persistante de la chaîne d’approvisionnement sous le président Biden, 87% des PDG de l’industrie ont déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter les prix en 2023.
Beaucoup ont cité la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement, les problèmes d’approvisionnement en matériaux en provenance de Chine et les vendeurs profitant du désordre économique pour augmenter les prix.
« Nos marges sont sous pression alors que les coûts augmentent dans tout le réseau de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré un PDG au sondage réalisé par Jeremy Zogby, l’associé directeur de John Zogby Strategies.
La Réserve fédérale ne viendra donc pas à la rescousse des marchés financiers cette fois-ci.
Les responsables de la Fed sont absolument pétrifiés par cette inflation très élevée, et les taux continueront donc d’augmenter.
Et cela signifie que cette bulle financière continuera d’imploser. Comme Eric Peters l’a noté avec justesse, les krachs boursiers peuvent mettre beaucoup de temps à se concrétiser…
« Il est important de se rappeler que l’éclatement d’une bulle prend beaucoup de temps à se produire. Cela peut sembler rapide et chaotique à différents moments du processus, mais ce n’est pas vraiment le cas. Regardez 2008. Tout le monde pense à la faillite de Lehman du 15 septembre 2008 comme le grand catalyseur de cette crise, mais le S&P 500 avait atteint un sommet en novembre précédent. Bear Sterns a fait faillite le 13 mars 2008. Du vendredi précédant la faillite de Lehman à la fin de ce mois, le S&P n’a baissé que de 7 %. La vraie faiblesse était en octobre avec un creux particulier en novembre.
Le fond final n’était pas avant mars de l’année suivante. « La bulle éclatait avant Lehman Brothers. » C’était juste le grand événement cathartique qui a attiré notre attention, enflammé notre imagination. « Et même après cela, il a fallu des mois pour que le marché atteigne son plus bas niveau. Les marchés ne résolvent pas les déséquilibres instantanément. Nous devrions donc nous préparer pour un marathon, pas pour un sprint.
Nous n’en sommes encore qu’aux tout premiers chapitres de cette histoire.
Comme j’ai averti sans relâche mes lecteurs, les choses finiront par devenir vraiment, vraiment mauvaises avec le temps.
La Réserve fédérale et d’autres banques centrales ont inondé le système financier mondial d’argent gratuit, et nous sommes donc maintenant confrontés à une horrible crise d’inflation mondiale.
Ils tentent d’arranger les choses en augmentant rapidement les taux, mais cela cause des problèmes absolument énormes sur les marchés financiers mondiaux.
Cela ne va pas bien se terminer, et nous sommes finalement arrivés à un point où cela devrait être extrêmement évident pour tout le monde.
Source: theeconomiccollapseblog
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