Dans une récente interview, Andy Schectman a soulevé des questions cruciales concernant le PSLV (Sprott Physical Silver Trust) et son rôle dans la manipulation du marché de l’argent. Selon lui, une vague de ventes à découvert cherche à empêcher ce fonds d’acheter de l’argent physique sur le marché, ce qui aurait pour effet d’augmenter les prix de l’argent. Le scénario est particulièrement intéressant à un moment où la demande en métaux précieux, notamment en or, est en forte hausse. D’ailleurs, il est crucial de considérer l’investissement en or, qui reste une valeur refuge solide dans des moments d’incertitude économique.
Risques de confiscation de l’or
Un autre point soulevé par Schectman est la possibilité d’une confiscation de l’or à l’échelle mondiale. Bien que cela puisse sembler extrême, l’histoire a montré que les gouvernements peuvent, en période de crise, prendre des mesures drastiques pour sécuriser les réserves d’or. Investir dans l’or aujourd’hui pourrait non seulement protéger vos actifs contre l’inflation, mais aussi offrir une couverture contre des décisions gouvernementales imprévues.
La promotion mondiale de l’or
L’un des développements les plus fascinants du marché actuel est la promotion croissante de l’or au niveau mondial. Les banques centrales accumulent des réserves d’or à un rythme soutenu. Cette tendance est un indicateur fort de la valeur à long terme de l’or comme couverture contre l’instabilité financière mondiale. En investissant dans l’or, vous vous assurez une protection contre les turbulences économiques à venir.
Risque de juridiction et stockage personnel
Les investisseurs dans les métaux précieux doivent également tenir compte du risque de juridiction et de l’importance du stockage sécurisé de l’or. En effet, conserver de l’or physique dans des juridictions sûres peut réduire l’exposition à des risques géopolitiques et économiques. Le stockage privé devient ainsi un choix stratégique pour protéger vos avoirs. L’achat d’or physique offre une sécurité qu’aucune autre classe d’actifs ne peut garantir.
Ventes à découvert du PSLV et demande d’argent
Les ventes à découvert du PSLV et l’augmentation de la demande d’argent sont des éléments clés dans cette analyse. Si ces ventes réussissent à maintenir les prix de l’argent bas, elles pourraient créer un déséquilibre sur le marché. Cela pourrait néanmoins représenter une opportunité pour les investisseurs à long terme. Comme pour l’or, l’argent est un actif sous-évalué, et investir dans l’argent, tout comme dans l’or, peut offrir des rendements significatifs dans un contexte économique tendu.
La règle SEC 15C3-3 et la ré-hypothécation
La règle SEC 15C3-3 a été un facteur important dans la gestion des actifs dans les marchés financiers. Elle régule la manière dont les courtiers et autres acteurs financiers peuvent gérer les métaux précieux. Cependant, cette règle présente aussi des risques lorsqu’il s’agit de la ré-hypothécation des métaux précieux. Cela peut entraîner une distorsion des marchés, ce qui renforce l’argument en faveur de l’achat d’or physique pour échapper aux manipulations du marché.
La sous-évaluation de l’argent et les déclarations de Trump en 2017
L’une des raisons pour lesquelles l’argent est sous-évalué pourrait être liée aux politiques économiques des dernières années. Les déclarations de Donald Trump en 2017, qui ont souligné l’importance d’un dollar fort, ont mis l’accent sur l’or comme un actif de protection. Aujourd’hui, dans un contexte de dévaluation des monnaies, investir dans l’or est plus pertinent que jamais, car il offre une couverture contre les perturbations financières et les dévaluations monétaires.
Max Kaiser et l’impact des stablecoins sur l’or
Max Kaiser, un fervent défenseur de l’or, a récemment commenté l’impact potentiel des stablecoins et des cryptomonnaies sur le marché des métaux précieux. Il estime que l’or, contrairement aux crypto-actifs, conserve une valeur intrinsèque et devrait être un pilier dans la gestion des investissements. Dans ce contexte, l’achat d’or devient une réponse logique face à l’essor des technologies financières.
Bitcoin, obligations du Trésor et billets adossés à l’or
Les investisseurs se tournent de plus en plus vers le Bitcoin et les obligations du Trésor. Cependant, ces actifs présentent des risques importants en période de crise. C’est là que l’or intervient en tant que rempart. De plus en plus de discussions portent sur la possibilité de lier les obligations du Trésor à l’or, ce qui renforcerait la demande pour ce dernier. L’achat d’or devient ainsi un pari stratégique pour naviguer dans un monde financier volatile.
L’implication de la Chine dans le marché de l’or
La Chine joue un rôle crucial dans le marché mondial de l’or. En accumulant de l’or, elle cherche à se protéger contre les fluctuations des devises et à renforcer sa position géopolitique. Cela met en lumière l’importance de l’or comme réserve de valeur, particulièrement dans un monde où les grandes puissances ajustent leurs stratégies économiques.
Les investissements institutionnels dans les métaux précieux
Les investissements institutionnels dans les métaux précieux ont fortement augmenté ces dernières années. L’attrait des grandes institutions financières pour l’or est un signe évident de la confiance croissante dans les métaux précieux. Ce mouvement renforce l’idée que l’achat d’or est une démarche de plus en plus suivie par des investisseurs professionnels qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles.
Volatilité du marché et fluctuations des prix de l’or
La volatilité actuelle des marchés financiers, combinée à une incertitude croissante, pousse les investisseurs à se tourner vers des actifs sûrs comme l’or. Lorsque les marchés fluctuent, l’or reste stable, offrant ainsi une valeur refuge pendant les périodes de crise. Investir dans l’or vous permet de sécuriser vos actifs dans un environnement incertain.
Prévisions sur les matières premières et effondrement du marché
Les prévisions actuelles suggèrent un potentiel d’effondrement du marché des matières premières. En période de crise, l’or pourrait être l’un des rares actifs à conserver sa valeur. Anticiper un tel scénario et investir dans l’or maintenant vous permettrait de vous positionner favorablement pour les défis économiques à venir.
Conclusion
Le marché des métaux précieux, et en particulier de l’or et de l’argent, connaît des évolutions majeures. L’augmentation de la demande, les risques liés à la ré-hypothécation, et les manœuvres autour du PSLV montrent que des changements profonds sont à l’horizon. Face à ces incertitudes, investir dans l’or reste une stratégie prudente pour préserver et augmenter la valeur de votre patrimoine.
