« Trillion Energy International Inc » est une entreprise qui se trouve au bon endroit au bon moment, car elle est sur le point d’apporter la production de gaz naturel désespérément nécessaire en quelques semaines sur le marché européen.
Alors que les prix de l’énergie deviennent paraboliques, que de multiples sources d’approvisionnement en gaz sont coupées et que la guerre d’Ukraine se prolonge sans fin, l’Europe est confrontée à un long hiver froid et à une décennie de prix de l’énergie exorbitants.
Les pipelines Nord Stream I & II, qui étaient auparavant essentiels à l’approvisionnement en gaz européen, ont été détruits la semaine dernière par un acte de sabotage. Le champ de Groningue, le champ gazier le plus prolifique d’Europe détenu par Exxon (NYSE : XOM) et Shell (NYSE : SHEL) réduit sa production de 50 %. L’approvisionnement en gaz de l’Italie et de la Moldavie a été ciblé par la Russie pour être fermé cette semaine et le plus grand gazoduc d’approvisionnement en gaz vers l’Europe passant par l’Ukraine est également maintenant hors de fonction, grâce à la guerre en Ukraine.
Les prix européens du gaz naturel et de l’électricité sont proches de niveaux records. Les prix de l’électricité en Allemagne et sur tout le continent dépassent désormais les 1 000 dollars le mégawatt, dépassant de loin la moyenne américaine de 154 dollars ! Des augmentations vertigineuses ont un impact négatif sur les entreprises et les consommateurs. Beaucoup n’ont d’autre choix que de s’en passer. Après avoir constaté des augmentations géométriques des prix de l’électricité, de nombreuses entreprises, telles que l’industrie britannique des pubs, pourraient bientôt appartenir au passé.
En Italie, les factures d’électricité moyennes des ménages sont passées de 160 € en 2021 à 500 € par mois avec des estimations d’augmentation à 600 €, étant donné la fermeture russe du gazoduc Nord Stream.
Pour l’Europe dans son ensemble, sur la base des prix de l’électricité « Forward TTL » tels que représentés dans le graphique ci-dessous, les factures d’énergie pourraient atteindre 15 % du PIB ou 2 000 MILLIARDS d’euros. Dans un scénario cauchemardesque, les coûts énergétiques pourraient atteindre 20 % du PIB, selon une étude de « Goldman Sachs », comme illustré ci-dessous :
De nombreux fournisseurs européens d’électricité sont insolvables en raison de la flambée des prix du gaz naturel. Les renflouements du gouvernement ne font que commencer ; les pannes d’électricité, les « coupures de gaz » et les arrêts des gros groupes industriels vont arriver. Les craintes de pénuries d’énergie imminentes ont conduit les Européens à commencer à thésauriser le charbon et le bois de chauffage. Chauffez votre maison à plus de 18 degrés Celsius et vous risquez d’aller en prison jusqu’à trois ans. Le possible rationnement de l’énergie et l’explosion des prix de l’électricité ont déclenché une recherche désespérée de nouveaux approvisionnements en gaz naturel pour empêcher l’Europe de geler cet hiver. L’impact des pénuries de gaz naturel a été cataclysmique jusqu’à présent, et avec l’approche de l’hiver, le pire pourrait être encore à venir.
Quand la crise prendra-t-elle fin et les prix du gaz et de l’électricité reviendront-ils à la normale ? Selon » Citigroup Inc », l’Europe devra attendre plusieurs années avant de voir un soulagement significatif.
Alors que beaucoup déplorent ces jours sombres en Europe, « Trillion Energy » (TRLEF ; TCF.CN) fait quelque chose à ce sujet, ayant prévu un développement massif de gaz naturel dans la mer Noire au large de la Turquie – avant même le début de la guerre d’Ukraine, un projet 10+ années de fabrication.
Les actions cotées en bourse de « Trillion » se négocient dans la fourchette de 0,32 $, en hausse de 233 % depuis le début de l’année. Un rapport de recherche récemment publié et préparé par l’analyste de « Research Capital Corp », Bill Newman, CFA, suggère que l’action est toujours sous-évaluée et fixe un objectif de cours de 1,02 $ (1,35 $ CA), sur la base d’un multiple de 3,0 x du flux de trésorerie ajusté de la dette de 2024F. La Bourse canadienne des valeurs mobilières a également récemment reconnu la performance exceptionnelle de « Trillion » en l’ajoutant à l’indice CSE25.
Avec l’arrivée de la plate-forme de forage « Uranus » en provenance de Roumanie cette semaine, un immense gisement de gaz naturel dans le sud-ouest de la mer Noire de la Turquie commencera la production de gaz de manière imminente. « Trillion Energy » s’est empressé de commencer la production de gaz après avoir engagé plus de 100 millions de dollars dans un programme pluriannuel de forage de gaz naturel en mer.
Le programme de production utilise un investissement historique de plus de 600 millions de dollars dans le développement initial et l’infrastructure du champ, y compris 12 miles de pipelines offshores, reliés à une installation de traitement de gaz naturel à terre, qui est actuellement évaluée à 75 MMcf par jour mais est facilement extensible à 150 MMcf. Avant la phase de développement actuelle, le champ gazier « SASB » produisait plus de 42 milliards de pieds cubes de gaz, ce qui, au prix actuel de 30 dollars, représenterait 1,26 milliard de dollars. Ces chiffres pourraient facilement disparaître par les efforts de forage actuels dont l’achèvement est prévu en 2024.
Le PDG Arthur Halleran (Ph.D.), un vétéran de l’industrie depuis quatre décennies, estime que chaque pied cube de gaz naturel compte – maintenant plus que jamais – et il travaille sans relâche pour mettre le projet « SASB » en ligne depuis plusieurs années. Le projet « SASB » produira des approvisionnements en gaz naturel désespérément nécessaires – juste à temps pour l’hiver froid.
Avec la plate-forme de forage « Uranus », « Trillion Energy » prévoit de forer 17 nouveaux puits de production au rythme d’un tous les 45 à 48 jours. L’investissement cumulé dans « « SASB en fait potentiellement le plus grand développement de gaz naturel de la mer Noire, où les coûts de développement totaux peuvent atteindre 1 milliard de dollars.
Depuis que Halleran était occupé à collecter des fonds pour financer le nouveau développement plus tôt cette année, les prix de l’énergie ont augmenté de façon exponentielle pour atteindre 30 $ et plus par mcf, en hausse de près de 300 % depuis le début de l’année. L’économie du champ gazier « SASB » était attrayante à 6-7 $ par mcf de gaz en 2020 lorsque le projet a été conçu, mais elle est maintenant vraiment considérable.
Grâce aux efforts de la société, peut-être plus que tout autre producteur d’énergie émergent, « Trillion Energy » est sur le point de profiter de l’augmentation parabolique massive des prix de l’énergie en Europe, une fois dans sa vie. Selon une récente déclaration du PDG de « Trillion », Art Halleran :
« Nous pensons que les récentes augmentations de prix amélioreront considérablement les performances économiques de… le programme qui doit commencer… sur le champ gazier SASB. Avec sept puits en production, nous fournirons à la région le gaz naturel dont elle a tant besoin à une époque de pénuries aiguës et de prix élevés ».
Ce qui rend la société encore plus intrigante, c’est son potentiel d’exploration. Le PDG de « Trillion » a déclaré que « SASB possède la même roche mère Maykop que celle trouvée dans le champ gazier Sakarya de 19 Tcf récemment découvert. Cette roche mère est très répandue et se trouve également à terre en Turquie et dans la région de la mer Caspienne méridionale. Le champ « Sakarya Gas » est l’une des plus grandes découvertes de gaz naturel dans la région européenne depuis plus de 30 ans et « SASB » se trouve à 160 kilomètres au sud de Sakarya.
« Trillion » a 20 ans d’expérience dans cette région et possède une mine de données sismiques historiques, sur lesquelles il a annoncé plus tôt cette année son intention de poursuivre l’exploration.
La position unique de « Trillion » en tant que producteur de gaz naturel en Europe, avec un plan de développement agressif en cours, le place sur le point de devenir un leader dans le nouvel approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’une vache à lait à court terme au-delà de ce que prédisait sa modeste capitalisation boursière de 140 millions de dollars.
Rien d’étonnant à ce que le célèbre analyste pétrolier et gazier Bill Newman, CFA appelle à une hausse significative du cours de l’action de « Trillion » à 1,35 $ CA et « Trillion » a récemment été accueilli dans l’indice CSE25 des plus performants.
Source: zerohedge
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