Les principaux bénéficiaires des problèmes de dette et de déficit des pays occidentaux sont bien entendu :
- Les métaux précieux – en particulier l’or et l’argent physiques
- Les matières premières – en particulier le pétrole et l’uranium
Les actions pourraient bénéficier à court terme d’une inflation plus élevée, mais à moyen et long terme, elles s’effondreront.
L’indicateur favori de Buffett, le ratio actions/PIB, est massivement surévalué. Un retour à la moyenne impliquerait une chute de 50%. Or, les marchés surachetés dépassent toujours la moyenne. Une baisse de 70 à 90 % n’est donc pas irréaliste. Dans un tel scénario, ce ne sont pas seulement les prix des actions qui baisseront, mais le PIB qui pourrait facilement chuter de 10 à 20 % en termes réels.
Les obligations, en particulier celles émises par les gouvernements, doivent être évitées comme la peste. L’inflation et les défaillances ou moratoires potentiels en feront le pire investissement qui soit. En outre, la dépréciation des monnaies fera que la valeur des obligations en termes réels atteindra très rapidement ZÉRO.
Mes prévisions sont-elles donc trop pessimistes ? Peut-être, mais j’en doute. Personne ne peut bien sûr prédire le moment exact.
Mais ce que nous pouvons évaluer, c’est le risque.
Et comme le risque global est plus élevé que jamais dans l’histoire (et je n’ai même pas parlé des risques politiques ou géopolitiques), pourquoi ne pas protéger vos actifs contre la destruction de richesse potentiellement la plus importante de tous les temps.
Source: or.fr
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