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lundi, juin 24, 2024

ATTENTION AUX RAVAGES DE L’INFALTION : « Dépêchez-vous d’acheter de L’OR…Allouez-vous donc 10% de votre portefeuille en OR…C’est un actif REFUGE prometteur face au dollar !!! » James Rickards

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Malgré les discours réjouissants de « Wall Street » sur la victoire de la Réserve fédérale dans la bataille contre l’inflation, cette bataille n’est pas gagnée et de loin.

L’IPC global (c’est celui que paient réellement les Américains) était de 3,1 % en janvier – inférieur à décembre mais nettement supérieur aux attentes. Cependant, les secteurs « core » et « supercore » ont été plus problématiques : en hausse de 3,9 % sur un an (stable par rapport à décembre) et de 4,4 % sur un an (le plus élevé depuis mai 2023) respectivement.

En d’autres termes, l’inflation n’a pas disparu et pourrait même augmenter avec la hausse récente des prix du pétrole en raison de préoccupations géopolitiques. La Fed n’augmentera pas ses taux, mais elle ne s’empressera pas de les réduire étant donné la persistance de l’inflation.

L’inflation a tendance à s’abattre furtivement sur les investisseurs par petites progressions et peut causer beaucoup de dégâts avant que les investisseurs ne la voient telle qu’elle est. Bien sûr, une inflation de 3,4 % est bien meilleure qu’une inflation de 9 %.

Mais un taux d’inflation de 3,4 % réduit la valeur d’un dollar de moitié en 21 ans et de moitié en 21 ans. Cela représente une dévaluation du dollar de 75 % en seulement 42 ans ou au cours d’une carrière typique de 23 à 65 ans.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je recommande l’or. L’or est évalué en dollars. L’inflation signifie que le dollar a moins de valeur en termes de pouvoir d’achat. Cela signifie qu’il faut plus de dollars pour acheter de l’or, donc le prix de l’or en dollars augmente.

Ce que vous risquez de perdre dans le reste de votre portefeuille en termes de pouvoir d’achat en dollars est compensé en partie ou en totalité par les bénéfices que vous réalisez grâce à la hausse du prix de l’or en dollars. Posséder de l’or vous protégera des ravages de l’inflation. Vous aurez votre protection contre le gonflage en place 24h/24 et 7j/7 et ne serez pas pris au dépourvu.

Diversifiez-vous !

Les conflits géopolitiques et les troubles politiques entraînent souvent des conséquences imprévues. Ces conséquences peuvent inclure des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des sanctions économiques, des saisies et des gels d’actifs, des défauts d’obligations, des faillites bancaires et l’inflation. Les prix du pétrole peuvent grimper si les principales voies navigables sont fermées ou si un navire coule.

Les sanctions économiques et la guerre financière peuvent provoquer une récession ou une crise bancaire presque du jour au lendemain. Les actifs tels que les actions, les obligations, l’immobilier et les investissements alternatifs peuvent être affectés négativement par de tels changements sans avertissement.

L’or a tendance à être protégé de tels chocs car il n’y a aucun émetteur, aucun créancier et aucun pays impliqué. C’est juste de l’or. Cela signifie que vous pouvez en détenir en toute sécurité et attendre la fin de la tourmente sans effets indésirables.

Les prix de l’or ne sont pas étroitement liés aux cours des actions. L’or et les actions dépendent de facteurs distincts. Cela fait de l’or un bon actif de diversification pour les portefeuilles fortement investis en actions. Lorsqu’un portefeuille est hautement diversifié, il peut produire des rendements attendus plus élevés sans ajouter de risque.

Le plus difficile est de trouver des classes d’actifs réellement diversifiées. Acheter 50 actions différentes n’est pas une diversification puisque vous n’avez qu’une seule classe d’actifs – les actions – et le comportement des différentes actions sera fortement corrélé en période de stress. L’or est véritablement diversifié par rapport aux actions et améliorera les rendements du portefeuille.

Vents arrière dorés

Les prix de l’or ont connu une tendance à la hausse ces derniers temps, avec une certaine volatilité en cours de route. L’or a atteint un plancher intermédiaire de 1 831 $ l’once le 5 octobre 2023, puis a rebondi à 2 089 $ l’once le 1er décembre, proche d’un sommet historique.

L’or a légèrement reculé, puis a atteint un nouveau sommet de 2 093 $ le 27 décembre. Le rallye du 5 octobre au 27 décembre a été un gain de 14 % en un peu moins de trois mois. C’est une excellente performance.

Aujourd’hui, l’or se situe autour de 2 033 dollars l’once, toujours proche des récents sommets. Ces tendances vers des prix plus élevés ont été alimentées par des taux d’intérêt plus bas ; une inflation continue ; les préoccupations géopolitiques concernant le Moyen-Orient ; et la poursuite des achats par les banques centrales, notamment la Russie et la Chine.

Toutes ces tendances vont se poursuivre. L’un des principaux moteurs de la hausse du prix de l’or est la forte baisse des taux d’intérêt ces derniers mois. Le taux d’intérêt (exprimé en rendement actuariel) des bons du Trésor américain à 10 ans a plongé d’environ 5,0 % à 4,0 % en quelques semaines fin 2023.

Ne confondez pas un mouvement de 1,0 % avec quelque chose de petit. C’est un séisme sur les marchés obligataires, surtout sur une période aussi courte (47 jours). Une hausse de 1,0 % sur une période aussi courte ne s’est produite sur le marché du Trésor que six fois au cours des 30 dernières années.

Les taux ont légèrement reculé au cours du mois dernier, mais il fallait s’y attendre. Rien ne bouge en ligne droite. La baisse des taux reprendra dans les mois à venir alors que l’économie américaine entre dans la désinflation et la récession. Cela donnera un coup de pouce au prix de l’or en dollars puisque les billets et l’or se disputent les allocations des investisseurs. Des taux d’intérêt plus bas rendent généralement l’or relativement plus attractif puisque l’or n’a aucun rendement.

Pendant ce temps, la Russie, la Chine et d’autres banques centrales ont constamment augmenté leurs réserves d’or depuis 2008. Les réserves totales d’or sont passées d’environ 600 tonnes métriques à 3 000 tonnes métriques en Russie, et à plus de 2 000 tonnes métriques en Chine.

Cette augmentation des réserves d’or va se poursuivre et probablement s’accélérer à mesure que les États-Unis menacent de saisir les réserves russes sous forme de titres du Trésor et à mesure que des progrès sont réalisés sur la nouvelle monnaie liée à l’or des BRICS.

La règle des 10 %

Chaque investisseur devrait avoir une allocation à l’or dans son portefeuille. Il s’agit d’une excellente diversification et peut constituer un atout puissant face à une catastrophe naturelle, à l’effondrement des infrastructures ou à des troubles sociaux.

Je recommande une allocation de 10 % des actifs investissables à l’or. Lors du calcul des actifs investissables, vous devez exclure la valeur nette de votre propriété et la valeur de toute entreprise privée. Ne jouez pas avec votre maison et vos moyens de subsistance.

Tout ce qui reste (actions, obligations, biens immobiliers, alternatives) constitue votre actif à investir. Allouez 10 % de ce montant à l’or. Cette allocation est suffisamment élevée pour que vous puissiez réaliser des bénéfices importants (et vous protéger contre les pertes dans le reste de votre portefeuille) si l’or monte en flèche, mais suffisamment petite pour que votre portefeuille global ne soit pas gravement impacté si l’or baisse.

Une allocation de 10 % constitue le point idéal à la fois pour les bénéfices et pour la protection contre les baisses. En fin de compte, l’or est comme un point d’ancrage pour le reste d’un portefeuille diversifié. Il est physique et ne peut donc pas être facilement gelé par la décision du gouvernement.

Il offre une diversification car il n’est pas corrélé à la performance d’autres actifs. C’est la meilleure protection contre l’inflation.

L’or ne devrait dominer aucun portefeuille, mais il devrait faire partie de chaque portefeuille.

Source: zerohedge

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L’Or et l’Inflation : Un Duo Inséparable

Avec l’inflation grimpant à des sommets inédits, l’or brille par sa capacité à préserver la valeur. Contrairement aux idées reçues, l’or ne se contente pas de suivre l’inflation ; il la devance, offrant un havre de paix lorsque les devises vacillent. Des études récentes révèlent que, sur les 50 dernières années, l’or a surpassé l’inflation 3 fois sur 4, soulignant son rôle crucial dans la protection du pouvoir d’achat.

Au Cœur des Crises : L’Or comme Refuge

Les tensions géopolitiques actuelles mettent en évidence la volatilité des marchés. Les investisseurs, témoins des récents bouleversements, se tournent vers l’or, attestant de sa fiabilité en périodes d’incertitude.

« En 2023, face à la crise, mon investissement dans l’or a été mon bouclier, » partage Julien, un investisseur chevronné, illustrant l’impact tangible de l’or sur la préservation des actifs.

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4 Commentaires

    • S’il y a eu une si forte baisse hier, pile-poil à l’ouverture du marché de N-Y,
      c’est ptet qu’il y a de gros problèmes sous-jacents dans le monde merveilleux de la Finance !?!
      ¨… et que les gnomes du Comex font tout pour faire croire que le $ papier vaut encore quelque chose ?

      Roibert, il ne s’agit pas d’une baisse mais d’une manipulation des cours

  1. Ça permettra très bientôt d’acheter des dollars et des francs suisse quand les américains auront fait supprimer l’€ fiduciaire dans leurs colonies (via la monnaie numérique) pour sauver leur devise. Voir le Vénézuéla ou le dollar remplace la monnaie locale. Le projet Amgot ressuscité.

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