Retour remarqué de Petrobras sur le marché obligataire.
Le géant brésilien a pour la première fois depuis mars 2014 lancé une émission d’obligations libellées en dollar.
Particularité de l’opération de 2,5 milliards de dollars, elle porte sur des titres d’échéance 2115 !
Les obligations offrent un coupon de 8,45%.
Selon les données de Bloomberg, il s’agit de la première émission de ce type pour une entreprise d’un pays émergent depuis 1997.
Plongé dans une énorme affaire de corruption, le groupe pétrolier n’était plus apparu sur le marché de la dette primaire depuis de longs mois. Il devrait utiliser l’argent levé pour refinancer une partie de sa dette.
Après la suède où l’on peut rembourser un prêt immobilier sur 140 ans, après EDF qui emprunte à 100 ans sur les marchés, après le Mexique qui lui aussi emprunte à 100 ans, au tour de Petrobas de s’y mettre. Pourquoi ne pas emprunter sur 1 000 ans….finalement ?
Source: Boursier
